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国家职业资格理财规划师申报条件及鉴定方式
发布人:gsxy发布时间:2015/6/2 3:30:47

一、职业介绍

   运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

二、职业等级

助理理财规划师           (国家职业资格三级)

理财规划师               (国家职业资格二级)

高级理财规划师           (国家职业资格一级)

三、申报条件

——助理理财规划师(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

——理财规划师(具备以下条件之一者)

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

*本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。

四、鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

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